好堂客客户关系管理系统(标准版)功能明细与特色说明
一、客户管理
客户资料管理
客户基本资料 多联系人管理 联系人百家姓 联系人通讯录 联系人纪念日
纪念日到期提醒 热点客户标记 客户价值评估 同名客户提醒 联系方式再次录入提醒
批量导入客户 批量编辑客户 批量导出客户 快速查询客户 多条件组合查询客户
客户资料打印 客户资料导出 客户合并 客户共享 客户转移
客户批量共享 客户批量转移 超期未跟进客户提醒 客户热点清理 上下级客户管理
客户查询范围控制 自定义客户基本字段 用户模版自定义导入 客户名称百度检索 客户邮箱收发邮件
快速新建客户 快速新建联系人 客户导出权限控制 客户删除权限控制  
功能特色说明 * 客户数据自定义管理,分类数据分类统计。
* 客户防撞单设计与相同联系方式再次录入提醒。
* 自定义客户基本信息字段
* 客户查询范围控制。
客户跟单管理
日程安排 给自己分配待办任务 给他人分配待办任务 待办任务自动短信提醒 日程与待办任务分类
日程与待办任务分类 日程与待办任务查询 多条件组合查询 行动历史记录 行动历史记录分类统计
SFA规律性跟单提醒 SFA跟单方案反馈 单据流转提醒 单据打印 附件上传
信息导出        
功能特色说明 * SFA规律性跟单方案,满足不同销售人员针对不同客户规范统一跟单过程,系统提醒跟单,填写跟单反馈结果。
* 待办任务自动短信提醒,防止外出遗忘待办事项的处理。
客户售前阶段
销售机会管理 签单预期分析 销售机会持续时间 销售机会点评 客户详细需求
解决方案 竞争对手分析 报价记录 显示产品信息自定义 批量导入报价产品
报价记录转订单 报价记录审核 打印模板自定义 导出word/excel/pdf  
功能特色说明 * 销售机会满足多次业务合作,分别管理每次业务合作沟通的内容与推进的信息,同时为销售漏斗分析提供数据,便于公司领导掌握公司销售形式。
* 报价单显示产品明细项自定义勾选,打印模板自定义设计,报价单导出电子版,满足对外报价的灵活需要。
客户售中阶段
服务销售合同 产品销售订单 交付计划 合同/订单审核 单据自定义模板打印
单据导出 回款计划 回款记录 税款分离 回款冲销抹零
回款计划转应收款 回款计划转回款记录 开票记录 费用报销 发货单
发货单物流查询 发货单运费自动计算 发货自动短信提醒 客户收货签收提醒 自动同步物流签收信息
退货管理 退款记录 订单毛利 成本微调 合同/订单查询
多条件组合查询 信息汇总excel数据导出 客户对账单 打印快递单 快递单模板自定义设计
自定义打印模板 订单提醒管理      
功能特色说明 * 订单毛利管理与回款抹零设计。
* 税款分离设计,税金自动计算。
* 发货单自动启用短信提醒给收货人,且同步物流信息到系统中,物流签收信息自动提醒,物流运费自动计算(业内独家特色)
* 多次订单,定期结算,特色客户对账单功能,钱、货、票结算一目了然。
* 客户续费、质保到期等提醒管理。
客户售后阶段
客服控制台 QA问答库 客服记录 客户投诉 共享客服记录
记事本 SFA短信/邮件发送 客服控制台信息控制 SFA回访记录 客户提问与答复记录
维修接单 维修配件更换 维修接件状态设置 维修工作台 维修收费
维修沟通 维修工单打印      
功能特色说明 * 客服控制台满足售后客服查询客户信息,填写客服记录,投诉反馈等。
* SFA方案启用后,系统自动定期给客户发送邮件或短信维系客户关系。
* 启用SFA手动事务,系统自动按规律提醒对客户执行回访服务,设计回访内容记录栏目。
* 产品特性存在售后保养维修的,可选植入维修管理模块。
公共客户管理
跟进客户放入公共池 客户自定义筛选方案 客户批量放入客户池 客户池客户重新分配 客户池客户领用
批量导入客户池客户 客户池客户批量删除 客户池分配客户提醒 公共客户查询 公共客户组合条件查询
公共客户导出excel 客户池客户批量分配 客户池客户批量领用    
功能特色说明 * 客户重新分配与回收,促成客户资源不被搁置,以及员工离职批量转移分配客户等。
* 跟单失效客户,放入客户池减轻销售人员跟单干扰,较低质量客户转由新人领用跟进。
批量客户任务
设置批量任务 选择客户对象 筛选执行员工 反馈执行记录 统计执行结果
功能特色说明 * 市场调查,新品推介或客户满意度回访,售后服务分人执行等,批量客户任务可以汇总出执行的结果,便于公司决策。
二、销售管理
项目管理
项目立项信息 项目成员管理 项目协作单位添加 项目联系人 上传附件管理
项目跟进记录 日程与待办任务 项目销售机会 详细需求 解决方案
报价记录 订单信息 回款记录 回款余款抹零 税款分离税金
订单发货 退货记录 退款记录 客户服务 投诉记录
记事本 费用报销 项目查询 多条件组合查询 项目漏斗
项目阶段分布统计        
功能特色说明 * 多人共同跟进拓展的项目,一个项目视图多人共享,分别跟进各自负责的事项,协调跟单。
* 项目漏斗可以得知不同项目目前所处阶段,项目所涉金额大小。
销售分析
销售机会快速新建 按部门预测销售收益 销售成交可能预测 按人员预测销售收益 销售漏斗统计销售机会
销售机会分类管理 销售机会点评 详细需求汇总 竞争对手信息汇总  
功能特色说明 * 公司销售人员所跟进的客户中,不同销售机会分布的阶段,销售机会数量,预期收益等,自动汇总在销售漏斗中,可以快速评估公司销售形式。
市场管理
市场活动记录 广告发布记录 礼品信息记录 礼品领用记录 赠品信息记录
赠品领用记录        
功能特色说明 * 业务拓展过程中难免有宣传推广,赠品促销,辅助记录管理,操作简单,不给销售管理遗漏信息盲点。
销售人员管理
客户数量考核 合同额考核 回款额考核 销售跟单次数统计 工作得分管理
销售日志查看 日报/周报/月报 日计划/周计划/月计划 工作日报提交情况汇总  
功能特色说明 * 员工日志了解员工工作明细,以及每日跟进客户的具体信息。
* 设计工作日报、周报、月报,满足员工出差在外等工作的反馈。
三、产品管理
产品资料管理
产品自定义分类 产品信息批量导入 产品信息excel批量编辑 产品信息列表批量编辑 产品分组权限
产品成本价格独立权限 产品多销售单位 产品多销售价格 产品售价名称自定义 产品信息自定义
同一产品购买客户汇总 同一产品关注客户汇总 产品信息查询 多条件组合查询 产品信息导出
产品信息打印 产品信息误删除提醒 相同产品再次录入提醒    
功能特色说明 * 产品分组权限,满足企业不同的产品允许公司不同人员查看管理的需求。
* 自定义价格名称,同一产品多销售价格,满足销售灵活需要。
* 自定义产品信息字段,满足不同产品特性管理产品信息的需求。
* 批量导入与批量编辑产品信息,满足产品信息量较大的企业便捷维护产品信息的需求。
* 可选植入产品序列号功能,满足特定商品,一个编号管理唯一的产品,追踪管理产品状态。
四、办公管理
沟通交流方面
内部公告发布 内部公告限定接收人 内部公告自动短信通知 内部公告阅读标记 内部邮件
外部邮件集成 外部邮件收发分类 联系人自定义方案筛选 即时短信 定时短信
群发短信 群发邮件 单据点评与评分 快速来电记录 通话录音(植入来电CTI)
来电弹屏(植入来电CTI) 弹屏转接(植入来电CTI) 员工通讯录 共享知识库 信息查询
多条件组合查询 单据自定义模版打印 单据导出 单据附件上传  
功能特色说明 * 集成短信模块,直接在软件内发送短信。
* 特色邮件集成功能,根据客户联系人邮件地址唯一性,自动将收发邮件归类到客户视图中,上级权限可以查看下级权限收发的邮件。
* 来电弹屏显示客户信息,往来通话录音,随时了解电话沟通信息。(需植入来电CTI模块,结合硬件使用)
工作梳理方面
日程安排 新建待办任务 给他人分配待办任务 待办任务执行反馈 待办任务自动短信提醒
单据流转提醒 提醒信息确认反馈 提醒信息弹屏天数设置 提醒信息自动短信提醒 提醒信息可周期性提醒
信息快速查询 多条件组合查询 单据自定义模版打印 信息导出 单据附件上传
工作上下班考勤        
功能特色说明 * 待办任务既可以给自己提醒,也可以给其他人分配工作内容。
* 单据可流转给其他人查看并提醒对方处理信息,提醒次数可以多次,可以设置提前弹屏的天数,可启用短信通知提醒 (业内独家特色)
工作报审方面
工作请示 外出出差请假申请 工作请示审核规则设置 单据审批 审批通过后单据锁定
待审单据短信提醒 单据审核状态反馈 单据审核附件流转 费用报销申请 预支预付申请
信息快速查询 多条件组合查询 单据自定义模版打印 信息导出 单据附件上传
功能特色说明 * 工作请示满足特殊事项请示报备的管理,工作请示有据可查。
* 单据审批流程自定义设计,可按单据、按部门、按创建者,设置不同审核人,依次审核人等,审核通过单据锁定,防删改设计。
五、统计分析
统计信息范围
客户类型统计 客户分布地区统计 客户来源统计 客户分布行业统计 客户分布阶段统计
回款前十大客户排名 新增客户统计 跟进客户次数统计 员工名下客户数量统计 员工跟进客户数量统计
员工日程总数量统计 订单类型分布统计 未回款订单统计 订单金额排名统计 员工签单数量分布统计
销售产品数量分布统计 订单毛利统计 回款分类统计 员工回款金额统计 员工业绩统计
部门回款统计 投诉类型统计 客户服务类型统计 客户服务次数排名统计 不同类型费用报销统计
不同人员费用报销统计 不同部门费用报销统计 员工考勤统计 员工工时统计  
功能特色说明 * 系统内包含数字关系的信息基本均可统计,统计项支持切换到高级条件,组合条件查询统计。
* 统计信息除集中的统计图表栏目,在不同菜单列表底部设计关联内容统计。
* 常用统计项显示可以自定义勾选,排除不常用统计项的显示。
统计图表样式
2D图 3D图 折线图 饼状图 柱状图
条形图 面积图 汇总数据表单 excel格式表单 统计数据导出excel
功能特色说明 * 形象直观的统计图表可以自由切换。
* 统计图上显示数据鼠标点击即可显示原始单据。
* 统计数据循环表单设计,大量统计数据不影响系统运行速度。
六、数据安全
系统操作方面
登录页面验证码设计 登录密码暗码处理技术 当日登录10次出错锁定 四级岗位权限范围控制 查删改权限分别控制
信息导出权限控制 系统登录日志 数据操作日志 ip限制登录控制登录范围 限定本机登录设置
关联单据删除提示其他关联信息      
功能特色说明 * 数据操作日志可以再现信息操作痕迹,增删改查过程均可了解。
* ip限制登录与本地验证,控制授权账号的使用地点,防止信息不当使用。
数据保存方面
数据集中存储 数据自动备份 数据手动备份 系统自带回收站 数据恢复一键覆盖
数据保存文件加密处理 数据存储容量提示 可租金智云服务器 配置加密数字证书  
功能特色说明 * 数据自动备份,服务器硬件故障或重新安装软件,可以恢复数据。
* 云服务器多机房同步运行,任何机房故障,线路检修,其他服务器仍可运行,不影响系统正常使用。
* 配置数据证书,网络传输数据加密验证,防电信、网通、联通等宽带运营商网络平台截取数据。
其他风险防控
登录超时重登提示 员工离职账号锁定 防木马程序感染设计 身份验证锁辅助登录  
功能特色说明 * 登录后连续30分钟无页面连续操作,再次操作提示登录超时,防止临时离开被他人无意获取数据。
* 身份验证锁硬件凭证,类似网银U盾,需要账号密码+身份锁结合登录,安全性更高。
以下为标准版可选植入模块功能明细与特色说明
一、电子账簿
财务记账管理
多银行账户设置 账户权限分管 收支三层自定义分类 收支分类停用与启用 银行账户资金额汇总
添加收入 添加支出 添加支出显示账户余额 账户之间转账 收支查询
多条件组合查询 excel数据导出 收支单据打印 收支分类批量调整 费用报销付款
预支预付付款 预支预付冲销 读取业务款项入账 业务款项不入账处理 新建应收款
应收款回款计划 应收款回款冲销 回款计划读取为应收款 新建应付款 应付款付款计划
应付款付款冲销 应收应付历史记录 应收应付查询 多条件组合查询  
功能特色说明 * 多账户分权限设置,满足不同的账户不同的人员管理。
* 做帐无需任何专业财务知识,简单方便,系统自动统计财务信息。
* 费用报销与预支预付申请在办公管理中新建后,财务记账栏目自动出现。
* 与业务款项关联对接,销售回款、采购付款在新建了回款记录、付款记录后,财务读取确认做帐,账务清晰。
看账审帐管理
收支流水账自动汇总 老板看帐审账 账户余额管理 收支盈亏对比 同比数据分析
环比数据分析 收入分类统计 支出分类统计 收入支出对比统计 统计数据来源抓取
看账数据导出 快速查账 多条件组合看帐    
功能特色说明 * 与传统账簿格式相同,看帐清晰直观。
* 统计分析完全按自定义的收支分类汇总统计,可快速直观的获取有关统计数据,统计数据来源支持数据抓取原始单据。
其他财务功能
.独立账簿工作台 工资管理 发票管理 账簿独立回收站  
功能特色说明 * 财务数据特别防删除修改设计,修改审核通过的财务数据设置独立权限。
二、销售自动化(SFA)
SFA方案设置
短信循环发送方案 短信定期发送方案 短信定时发送方案 邮件循环发送方案 邮件定期发送方案
邮件定时发送方案 定期执行事务提醒 循环执行事务提醒 定时执行事务提醒 方案执行成功提示
方案执行失败提示 最近待执行SFA提示 方案内容概述提示 方案修改更新发送模式 方案停用启用设置
方案查询        
功能特色说明 * 客户长期关怀与信息营销首选植入模块,方案设置后,可共享共用,一次设置,多个客户均可启用。
* 规律性提醒事务,如规律性跟单提醒,售后服务周期性回访提醒等,SFA手动事务方案为最佳选择。
* 工作台提醒未执行的SFA事务,执行后,可反馈执行记录。(行业内独家特色)
SFA方案执行
客户逐个启用SFA方案 客户批量启用SFA方案 跳越时间执行SFA方案 中止执行中的SFA方案 暂停执行中的SFA方案
SFA方案更新执行 SFA方案手动重新执行      
功能特色说明 * 单独客户在客户视图启用SFA方案,也可以在SFA执行序列中,筛选客户对象,批量执行SFA方案,满足方案启用需求。
* 一个客户可启用多个SFA方案,可中途启用SFA方案,只发送中途启用之后的方案内容。
* 方案如不宜继续执行,可中途停止执行。
* 方案暂停执行后,恢复执行可继续发送方案内容。
* SFA手动事务,首页工作台特设“待SFA手动事务”执行栏目,提醒处理最近需要处理执行的信息。
三、消费系统(电子商城系统、分销商管理系统)
商城用户管理
用户在线注册系统 用户账号密码分配 用户基本信息管理 用户等级折扣管理 分销商用户管理
注册用户审批管理 用户忘记密码找回管理 访客用户浏览模式访问 分销商管理  
功能特色说明 * 商城系统支持终端注册用户、分销商与未注册访客三种用户类型访问。
* 用户注册系统与注册信息可选审核生效的规则,确保信息高效与真实。
商城产品管理
添加商城显示产品 移除商城显示产品 商城显示产品位置控制 促销商品管理 热销商品管理
推荐商品管理 商品折扣价格管理 商品关键字检索查询 销量排序查询 价格排序查询
品牌类型查询 商品添加收藏 商品促销标记 商品多图切换模式 缩略图点击放大全图
访客访问默认零售价 不显示产品售价模式 按用户显示产品售价    
功能特色说明 * 与淘宝商城商品显示模式类似,增加了不同用户类型产品显示不同价格的特点。
* 支持产品的检索、排序、查看详情等设计。
在线交易管理
选择商品下单 下单自动得出总价 默认收货地址可增可改 订单在线支付 订单物流查询
订单评价 查看评价答复 在线即时对话 未完成订单显示 未完成订单付款
预充值消费扣减 订单积分兑换 订单信息查询    
功能特色说明 * 与淘宝商城在线购物下单流程类似,增加了预充值与消费扣减付款模式。
* 企业发货可给收货人自动启用短信通知提醒。
商城服务管理
公告信息分用户显示 其他图文信息自行添加 用户留言与答复    
功能特色说明 * 商城产品销售之外,增加了针对不同用户显示不同信息公告的特色。
* 留言反馈系统,满足工作外时间用户反馈问题,针对问题的答复也只出现在该用户注册账号中。
分销零售管理
分销商管理 分销商零售记录 终端买家信息 分销商充值金额管理 分销商充值余额管理
功能特色说明 * 区别传统的电子商城特别增加分销商管理,满足分销商转零售记录。
四、来电CTI
日常通话管理
来电弹屏 来电归属地显示 客户最后跟进员工显示 来电弹屏转移 通话时长记录
来去电查询 通话自动录音      
功能特色说明 * 来电弹屏便于快速得知来电客户信息,提前做好通话安排。
* 来去电快速查询,便于了解通话记录。
通话录音管理
通话自动录音 录音支持随时收听 录音分类到客户视图 录音存储灵活设置  
功能特色说明 * 根据软件使用是互联网用,还是局域网用,来电CTI硬件可以灵活选择。
* 支持录音收听分权限管理,不限次数收听。
* 通话录音不影响通话质量。
五、手机系统(手机wap系统)
具体功能明细
手机工作台 内部公告 待办任务 工作请示 数据审批
财务流水 记事本 知识库 产品资料 客户资料
联系 人 销售机会 联系记录 报价记录 销售订单
回款记录 发货单 费用报销 工作汇报 信息模糊查询
功能显示多少切换        
功能特色说明 * 针对手机操作系统,分辨率设计,区别于手机用浏览器访问软件全功能版本,速度更快,占用流量少。
* 结合智能机触摸屏特点,连接触屏打开模式。
* 数据在管理软件中自动同步,不额外存储在手机内存卡中。
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